まるで福袋＆2019年投資信託「悲惨３兄弟」状況

こんにちは、ぐでりんです。
豪華な差し入れを頂きました。




松本楼、富士屋ホテルのカレー、、鰻かば焼
雲仙きのこ本舗の養々面、チーズアソート、
えびめん、花桃紅茶


なんでも、鰻かば焼きだけで5千円するとか。
自分ではなかなか手が出せませんね。

それにしても、福袋もびっくりの・・・
驚くほど統一感の無い、楽しい御馳走詰合せです。

チーズ以外は日持ちもするので、
食べ過ぎ気味のぐでりんにも安心です。



さて、不定期にチェックしている
ぐで投資信託の中でも特に悲惨な運用状況の
「悲惨３兄弟」！

前回チェック時の記事は→コチラ


2018年末の株価暴落、資産激減を受け
それぞれどのように変化したのかを見てみました。

前々回チェックしたのは2017年10月、
前回チェックしたのは2018年10月です。


SBI証券トルコ株式オープン



-28％→-58.％→-59.48％

着実に減少の一途をたどっています。



新生銀行HSBCブラジルオープン


-38％→-43％→-39％

僅かに上昇して、一昨年の水準に戻っています。



大和証券0101


-35％→-35％→-50.89％

購入額の半額以下に急降下しています。

まあ…購入後一度も良かったことがない商品で
半値以下も見慣れているため
最早それほどショックも無いかも。


そんな訳で、悲惨３兄弟は
2019年も安定の悲惨さをお届けできそうです。


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【投資信託】解約以前の問題で…

今日は母の日ですね。

ぐでママは紅茶好きなので、今年は
マリアージュフレールの詰合せを贈りました。

本当は会って直接感謝の言葉を伝えるのが一番なのですが、
遠方なので、後で電話してみようと思います♪



さてさて、少し前から、保有している投資信託のひとつ、
「さわかみ投信」の一部解約を検討しています。

約10年で、リーマンショックでの暴落などもありましたが
現在の基準価額は、投資金額の約1.34倍となっています。





基準価額は、設定来高値に近付いてきていますが、
受益権総口数は減少を続けています。


サービス開始当初は、電話かファックスのみだったのですが
数年前にネットでの取引も可能となっています。

購入開始以来、スポットで追加購入したことはありますが
その当時はまだネット取引が実装されていませんでした。

ネット取引導入後は、毎月の定期購入のみ行っており
自動で口座引き落としされている上、
一度も解約したことがなかったので、
結局ログインすることがほぼありませんでした。

で、ちょっとログインしてみようと
少し前から何度か試みるも…

IDとパスワードがわからない！！！

仮パスワードが届いたときに、設定した記憶と
メモをした記憶はあるのですが…。

複数の投資会社の書類と、
それに加えて度重なる転居による、それぞれの住所変更の履歴、
株や投資信託の紙面報告時代の購入記録の類などがたくさんあり…。

（管理がずさんなだけなのですが）
一通りチェックしたものの、分からず
諦めて再発行の依頼をすることにしました。

で、問い合わせのために口座番号を確認しようと
日常使用している、銀行口座などのファイルを開いたら…

なんと、そこにIDの連絡葉書が入っていました！


少し前から「ログインできないなぁ…」と悩み
昨日重い腰をようやく上げて、書類ケースを探しまくり
諦めて再発行手続きをしようとしたのに、
結局手元にあったとは…

まさに灯台もと暗しでした！

これで、ネットでいつでも解約できるという
安心感を得られました。

後は。基準価額が設定来高値を更新する日を
待ちながら、一部解約を目指そうと思います。


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【投資信託】ひふみ投信を羨ましがってみるｗ

2月16日放送の、カンブリア宮殿で
「ひふみ投信」が取り上げられていました。

チラット見ただけですが、
「4年でお金が2倍に！？」と銘打って
藤野英人氏のやり手ぶりを放送していました。


基準価額が4年で2倍…いいなぁ…。


現在ぐでりんの保有中の投資信託は
悲惨なものだと、取得単価の 1/3 まで下落中です。

カンブリア宮殿風に言うと…
「20年で半額に！？」あるいは
「10年で1/3」に！？」状態で、全く笑えません。

そんなわけで、すごく羨ましい気持ちで放送を見ました。

でも、全てマイナスなわけではなく
プラスの銘柄もあるのですよ！！！（当たり前か…ｗ）



投資信託は、現在新規購入を考えていませんが
ちょうど、さわかみ投信から
今月の取引報告書が届いたところで…

10年ほど購入を続けているのに、
ひふみ投信のウナギ昇り状態を観た後だったので
正直ガッカリしたのでした。

だって…
4年で2倍なら、10年で5倍になっていても
おかしくない計算に…。
まあ、単純計算できるものではないですけれどｗ

***************************

保有中のさわかみ投信

基準価額　21,942円

取得単価　16,720円

報告書の日付（2017.02.10）

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隣の芝生を羨んでばかりいても仕方がないので
ここはひとつポジティブに、
マイナスになってないだけでも、幸せだと思うことにします！

我ながら…ささやか過ぎる喜びですねｗ


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【大和証券】外国債は3倍、投資信託は半額になっています。

謎の発熱解熱もようやく落ち着いたのか
今日は今のことろ平熱を保っています。
油断せずに、ゆっくりと一日を過ごすことにします。

それにしても、さすがに寝るのにも飽きましたｗ



先日のSBIの投資信託に引き続き、
普段放置している大和証券の投資信託と債権を見てみました。

大和証券では債権1種類、投資信託1種類です。


外国債は、O.A.T.PRINC 2904 フランス共和国（OAT）
ストリップス債 で、現在 +205.91％

こちらは、今年から外国債券の課税方式が変更になったので
昨年、非課税限度額分だけ売却しています。

ほぼ記憶にない昔の話なので、
記録を見ると、2002年に一度、全て売却して
2003年買い戻して、そこから現在、14年経過しています。

償還は2029年で、まだまだ先も長いです。

外国債は、購入価格の約3倍になっており、
とても順調なのですが…


その一方、投資信託は「0101」という商品で
-46.28％とほぼ半値となっています。

2001年頃に購入し、こちらは償還期限なしですが、
ITバブルとか言われていた時期に購入したものなので
もう買値に戻る期待も皆無です。

取得単価　10,594円に対し
評価単価　5,691円という悲惨な状況です。





一時は、もっと下落していたので、
これでもマシに思えてしまいます。

購入後下落の一途＆分配金も大昔に一度出ただけなので
いつか損切りしないとなぁ…と思いながら
結構なマイナス額なので、いまひとつ売却に踏み切れず…。

さっさと損切りして、株の購入資金に回す方が
当然良いのだと思いますが…

もう今更だし、外国債の償還と同時でいいか…
（でもまだ10年以上先ｗ）
という横着な心が大きく、結局放置を続けています。


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【SBIポイント】Ｔポイントに交換！新しいジョギングシューズ…

１か月程前に、普段履き兼ジョギングシューズを新調しようと
ナイキの黒いものと、ピンクのを１足ずつ購入しました。

せっかくなので年が明けてから履こうと思い
今日１足箱から出してみたら…



…
記憶していた以上に、ピンク！！！
しかも単色のショッキングピンクでした…。

お店で見た時には、こんなに派手だと思わなかったのですが
実際履いてみると、足だけピカーっと目立ちます。

ウォーキングに毛が生えた程度の
ゆる～いジョギングなのに、格好だけ一人前で
ちょっと恥ずかしいですが、今年も頑張ろう！



年が明けたので、普段ほぼ見ていない
SBIポイントのチェックをしてみました。

利用している証券会社のひとつ、SBI証券では
SBIポイントというサービスがあります。

保有している投資信託の金額に応じてポイントが付加されます。
さらに、昨年からは現物での株式取引手数料も
ポイント加算の対象となりました。


獲得したポイントは、現金に交換したり
マイルやTポイントに交換したり、
ネットカタログで商品に交換することも可能です。

以前は貯めて、お肉などの商品に交換していましたが
レートも良く、使いやすいので、
最近は、Tポイントに交換しています。


確認してみると、前回交換した時から
1,826ポイント貯まっていました。




Tポイントへの交換は、500ポイント以上100ポイント単位です。
（でも、勘違いして500ポイント単位で交換と思っていたので）
今回は1500ポイントをTポイントへ交換しました。

約9ケ月経過していたようなので、
平均すると1ケ月で約200円ほどですが、

放置しておけば勝手に貯まるので、
塵も積もればで、嬉しいサービスです。


投資信託は、ここ10年程は新規で購入していないので
SBI証券で保有中のものは、次の3種となっています。

損保Ｊ日本興亜－トルコ株式オープン
損益 -44.84％

三菱ＵＦＪ国際－グローバル・ソブリン・オープン
損益 +21.27％

朝日－朝日ライフ　日経平均ファンド
損益 +32.66％


トルコ株式オープンは、
相変わらず悲惨な運用状況ですが…

他の二つに比べ、購入額が少額なので
3つのトータルで見れば +24.49％です。

引き続き、見て見ぬふりで放置を続けます。


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